Dãy Phù Sai Lai Leng như cánh tay quàng ôm trọn thung lũng Nậm Thà của người Mông. Đại tá Trần Mạnh mới về Nậm Thà nhưng đã hiểu người Mông khá rõ nên được Trưởng bản Sùng A Tồng nhận làm anh em. Một ngày có hai chiếc xe máy hiệu Win cũ cùng với ba người đàn ông tìm tới Nậm Thà, tự nhận là công nhân điện vào khảo sát kéo điện. Ba vị khách lạ gần tới Nậm Thà thì gặp Nhí và Sếnh dơ súng AK chắn đường. Chút nữa bị bắn thì Trưởng bản Sùng A Tồng xuất hiện ngăn Nhí và Sếnh. Hoá ra sự việc này đã được...
Thạch Sơn trở về trang trại sống ẩn dật với rừng rú, hắn phóng sinh hết các loài thú bị nhốt ở trang trại lâu nay, tìm về một cảm giác nhẹ nhõm, thoải mái...
Đức lại sang Mỹ để tiếp tục hoàn thành công trình nghiên cứu. Trước khi chia tay Đức vẫn mong Sơn sẽ làm lại từ đầu, thoát khỏi con đường tội lỗi. Tân đưa...
Thạch Sơn gặp lại Đức sau nhiều năm đi du học về. Đức giờ đây đã là một tiến sĩ nghiên cứu các vấn đề về xã hội học, anh khuyên Sơn thoát khỏi con đường...