Đức lại sang Mỹ để tiếp tục hoàn thành công trình nghiên cứu. Trước khi chia tay Đức vẫn mong Sơn sẽ làm lại từ đầu, thoát khỏi con đường tội lỗi. Tân đưa cho Sơn hồ sơ của cảnh sát trẻ, đó là Trung Uý Nguyễn Quốc Hưng mà không biết về mối quan hệ riêng tư giữa Sơn và Trung uý Hưng. Thạch Sơn đến tìm gặp lão võ sư để hỏi thông tin về chị Hoài nhưng lão khuyên Sơn không nên gặp Hoài lúc này, mà hãy để trung uý Hưng làm tốt nhiệm vụ.
Tiểu đoàn tới được Pắc Lầu. Cả đoàn quân ai cũng mệt mỏi nhưng không tơ hào của dân dù chỉ một cái lá. Vào đến thị trấn Nà Số, các đơn vị bộ đội Việt Nam...
Sang đến đất bạn, tiểu đoàn chuyển sang hành quân ngày. Vùng Thập Vạn Đại Sơn có nhiều thổ phỉ tập hợp trên các đỉnh núi cao. Bọn này giờ có thêm tàn quân...
Tiểu đoàn đã vào đến căn cứ Nà Thuộc. Bộ đội không vào làng mà rút thẳng lên Lũng Pắc, gần đường biên. Sau khi nghe chính trị viên Long Xuyên đọc bản mệnh...