Đức lại sang Mỹ để tiếp tục hoàn thành công trình nghiên cứu. Trước khi chia tay Đức vẫn mong Sơn sẽ làm lại từ đầu, thoát khỏi con đường tội lỗi. Tân đưa cho Sơn hồ sơ của cảnh sát trẻ, đó là Trung Uý Nguyễn Quốc Hưng mà không biết về mối quan hệ riêng tư giữa Sơn và Trung uý Hưng. Thạch Sơn đến tìm gặp lão võ sư để hỏi thông tin về chị Hoài nhưng lão khuyên Sơn không nên gặp Hoài lúc này, mà hãy để trung uý Hưng làm tốt nhiệm vụ.
Xuân Tóc Đỏ đăng kí đi tranh giải quần vợt nhân dịp vua Xiêm tới Bắc Kì, để được thi đấu với đối thủ chính, hắn sử dụng thủ đoạn đê tiện đó là nhét vào...
Vì ân nghĩa của Xuân Tóc Đỏ , Văn Minh dẫn Xuân đi xóa bỏ lý lịch trước kia, khai tên ở Tổng cục Thể thao làm tài tử quần vợt , để nay mai tranh đấu lấy...