Đức lại sang Mỹ để tiếp tục hoàn thành công trình nghiên cứu. Trước khi chia tay Đức vẫn mong Sơn sẽ làm lại từ đầu, thoát khỏi con đường tội lỗi. Tân đưa cho Sơn hồ sơ của cảnh sát trẻ, đó là Trung Uý Nguyễn Quốc Hưng mà không biết về mối quan hệ riêng tư giữa Sơn và Trung uý Hưng. Thạch Sơn đến tìm gặp lão võ sư để hỏi thông tin về chị Hoài nhưng lão khuyên Sơn không nên gặp Hoài lúc này, mà hãy để trung uý Hưng làm tốt nhiệm vụ.
Bước sang năm 1964, tình hình cách mạng phát triển như vũ bão. Các vùng giải phóng ngày càng mở rộng. Nhân bất ngờ trở về tìm Hai Thanh với bộ dạng tiều...
Tên quang không chết, hắn chỉ bị thương rất nặng, và được đưa về Sài Gòn cấp cứu . Hắn đã kết thúc cuộc đời binh nghiệp của mình chóng vánh trong một cơ...