Dì Tư béo và An chuẩn bị đồ ăn cho anh Sáu tuyên truyền và ông Huỳnh Tấn, đặc phái viên của Tổng hành dinh uỷ ban kháng chiến Nam bộ ở miền Đông. An rất ấn tượng với những tờ truyền đơn kêu gọi người dân đứng lên chiến đấu chống giặc Pháp bảo vệ nền độc lập của Tổ quốc. Một việc bất ngờ xảy ra khi ông Huỳnh Tấn gặp lại người bạn mà ông tưởng đã hy sinh. Đó là anh phân đội trưởng Cộng hoà vệ binh vừa về đóng quân ở xóm trên đã mấy hôm.
Tại mật thất của Thái. Hắn nghi ngờ hỏi tên Sếnh về những chuyện lạ xảy ra gần đây, đặc biệt các chuyến hàng đi Hải Phòng, Bắc Ninh, Hà Nội đều bị bắt giữ...
Về Nậm Thà, qua trưởng bản Sùng A Tồng, đại tá Trần Mạnh tiếp cận Hải, một trong những bồ nhí của Thái. Qua Hải, Trần Mạnh đã biết rõ bên trong căn nhà...
Thái vốn là kẻ máu mặt, mạnh về gạo bạo về tiền. Hắn luôn tỏ rõ cho thiên hạ thấy sự giàu có và ăn chơi tốn kém của mình. Hắn cũng là tay giang hồ khét...