Dì Tư béo và An chuẩn bị đồ ăn cho anh Sáu tuyên truyền và ông Huỳnh Tấn, đặc phái viên của Tổng hành dinh uỷ ban kháng chiến Nam bộ ở miền Đông. An rất ấn tượng với những tờ truyền đơn kêu gọi người dân đứng lên chiến đấu chống giặc Pháp bảo vệ nền độc lập của Tổ quốc. Một việc bất ngờ xảy ra khi ông Huỳnh Tấn gặp lại người bạn mà ông tưởng đã hy sinh. Đó là anh phân đội trưởng Cộng hoà vệ binh vừa về đóng quân ở xóm trên đã mấy hôm.
Đội chuyên án gặp khó khăn trong tìm cách đối phó với Thịnh và Thái. Đã mấy lần đấu tranh nhưng hai tên này chỉ điều tay chân nhất quyết không ra và được...
Thịnh từ một thằng nhà quê đã học được thói lọc lõi của đời. Hắn tự lập thành một nhóm riêng làm ăn. Thịnh sẵn sàng nhẫn nhịn để được việc nhưng cũng sẵn...
Các khâu chuẩn bị hành động sau một nghìn ngày của chuyên án đã sẵn sàng chờ lệnh. Giám đốc Trần Mạnh nhấn mạnh chủ trương giáp mặt không đối đầu với anh...