An đã trải qua những ngày sống phiêu lưu nơi ngôi miếu cô hồn với cơn sốt mê man, dữ dội . Cậu bé được các anh chị cứu thương cứu qua cơn bệnh. Thành phố đã bị giặc chiếm đóng, An không thể về nhà, cậu đành đi tiếp, mang theo chiếc túi da beo bên người. Những câu chuyện anh ba thuỷ thủ kể, đặc biệt là câu chuyện về bản năng huyền bí của loài chim cánh cụt. có sức ảnh hường rất lớn đên An. Vì vậy khi gặp lại hai cha con ông già bán rắn An đã trở nên tự tin, rắn rỏi. Ông già bán rắn tỏ ra rất hài...
Sau sự cố trên Bến cảng Nhà Rồng, thầy Thành , với tên gọi giản dị: anh Ba quyết định mở lớp học. Lớp học không có gì sang trọng, chỉ là căn nhà lụp xụp...
Nắng nóng công việc nặng nhọc vất vả và một chút sơ sẩy đã khiến chàng thanh niên tên Ba bất ngờ vấp ngã lúc đang vác một kiện hàng nặng trĩu trên vai....