Sau cái chết của chú Võ Tòng, tía nuôi An âm thầm lên kế hoạch trả thù cho chú. Ngày ngày ông vào rừng tập bắn nỏ, ra đồn giặc nghe ngóng tình hình. Khi được An chỉ mặt nhận diện mụ vợ Tư mắm, tía nuôi An đã giết chết con mụ gián điệp lợi hại bằng chính mũi tên tẩm thuốc độc chú Võ Tòng trao cho.
Trong thế bị thua đau, địch âm mựu xây dựng Phong Sa thành môt tập đoàn cứ điểm lớn và lập ra một tổ chức phản động mới, tên viết tắt bằng bốn chữ GCMA,...
Mùa đông năm 1951, sau chiến dịch biên giới , ta từ cầm cự đang chuyển sang giai đoạn phản công. Nhưng trong tình thế này chưa thể lường trước được địch...
Mặc dù bị địch tra tấn dã man nhưng Sào quyết không khai một lời. Anh tình nguyện ở lại trong ngục tù của địch để thu hút sự chú ý của chúng, giữ bí mật...