Sau cái chết của chú Võ Tòng, tía nuôi An âm thầm lên kế hoạch trả thù cho chú. Ngày ngày ông vào rừng tập bắn nỏ, ra đồn giặc nghe ngóng tình hình. Khi được An chỉ mặt nhận diện mụ vợ Tư mắm, tía nuôi An đã giết chết con mụ gián điệp lợi hại bằng chính mũi tên tẩm thuốc độc chú Võ Tòng trao cho.
Cục và Cù Lao lại được chú Năm Mùi đề bạt làm trợ giảng cho lớp học tổ chức buổi tối ở chợ. Thầy giáo mới của lớp là anh Bẩy Hoành. Trong buổi lễ khai...
Cù Lao theo anh Sáu ra ở ngoài Đà Nẵng để học tập nhưng Đà Nẵng lại bị quân Pháp chiếm đóng rất bất ổn, Cù Lao phải về lại làng Hoà Phước ở với anh Bốn...