Sau cái chết của chú Võ Tòng, tía nuôi An âm thầm lên kế hoạch trả thù cho chú. Ngày ngày ông vào rừng tập bắn nỏ, ra đồn giặc nghe ngóng tình hình. Khi được An chỉ mặt nhận diện mụ vợ Tư mắm, tía nuôi An đã giết chết con mụ gián điệp lợi hại bằng chính mũi tên tẩm thuốc độc chú Võ Tòng trao cho.
An đã có buổi đi câu rắn đầu tiên với thằng Cò. Thiên nhiên kỳ thú vào buổi đêm của rừng U Minh khiến An vừa cảm thấy lạ lẫm, vừa cảm thấy tò mò, còn Cò...
Bố nuôi của An trước đây là một thanh niên hiền lành chịu khó. Anh mồ côi cha mẹ từ lúc 10 tuổi, phải ở đợ cố công cho tên địa chủ Khá, nổi tiếng tham lam...