Sau cái chết của chú Võ Tòng, tía nuôi An âm thầm lên kế hoạch trả thù cho chú. Ngày ngày ông vào rừng tập bắn nỏ, ra đồn giặc nghe ngóng tình hình. Khi được An chỉ mặt nhận diện mụ vợ Tư mắm, tía nuôi An đã giết chết con mụ gián điệp lợi hại bằng chính mũi tên tẩm thuốc độc chú Võ Tòng trao cho.
Việc Kim điệu và Mừng, hai đội viên đội Thiếu niên trinh sát bỏ trốn đã làm chấn động cả chiến khu. Xâu chuỗi những sự kiện lại, Ban Quân báo Trung đoàn...
Chiến khu Hoà Mỹ đã biết tin bốn chiến sĩ tổ gác trạm tiền tiêu phía Nam Xê ca bị một tên Việt gian giết hại. Người tức giận hơn cả trước cảnh tượng này...
Trên dường từ đồng bằng lên chiến khu báo cáo tình hình , Bồng gặp người đàn ông đội nón, mặc áo vải đà vai vác đòn xóc, trong vai người đi mua mây hỏi...