Năm lớp chín là một năm tuyệt vời đối với Ngạn. Cậu trở nên mơ mộng hơn. Hàng ngày cậu chép những bài thơ tình, chơi ghi ta, hát những bài hoài vọng về tình yêu. Dù đang chìm đắm trong tình yêu và âm nhạc nhưng Ngạn không quên chuyện
bài vở. Cũng như Ngạn, vì sợ đứng bét lớp, Hà Lan thường ôm tập bài đến nhà bà Năm Tự học chung với Ngạn. Điều này càng làm thay đổi cảm xúc trong Ngạn. Cậu chăm chút đến bản thân nhiều hơn, chuẩn bị bài vở chu đáo hơn, và luôn muốn tỏ ra là một học sinh xuất sắc...
Sau sự cố trên Bến cảng Nhà Rồng, thầy Thành , với tên gọi giản dị: anh Ba quyết định mở lớp học. Lớp học không có gì sang trọng, chỉ là căn nhà lụp xụp...
Nắng nóng công việc nặng nhọc vất vả và một chút sơ sẩy đã khiến chàng thanh niên tên Ba bất ngờ vấp ngã lúc đang vác một kiện hàng nặng trĩu trên vai....