Từ sau lễ hội Gầu Tào , Pinh không thiết làm việc gì nữa, anh thường cáo ốm nằm co ro ở nhà. Người vợ, dù Pinh chẳng yêu đương gì cũng đã mất về tay thầy mo Triệu. Thân xác anh đang bị Vương Quân Lịnh Tổ trưởng Tổ công tác lợi dụng, biến thành thứ chống phá chính quyền. Trong cơn tuyệt vọng Pinh quyết định xin nghỉ công tác . Anh thu dọn quần áo, đồ dùng, khẩu súng kíp, tên nỏ, dắt theo con chó Bốp đi cùng vào chiếc chòi canh nương của nhà trú ẩn để tránh sự phiền toái mà bọn người xấu gây ra.
Sau sự cố trên Bến cảng Nhà Rồng, thầy Thành , với tên gọi giản dị: anh Ba quyết định mở lớp học. Lớp học không có gì sang trọng, chỉ là căn nhà lụp xụp...
Nắng nóng công việc nặng nhọc vất vả và một chút sơ sẩy đã khiến chàng thanh niên tên Ba bất ngờ vấp ngã lúc đang vác một kiện hàng nặng trĩu trên vai....