Thương con chưa đầy năm đã bị mẹ bỏ rơi, Núi ôm con nhỏ lên tận Bắc Giang tìm vợ. Không có chỗ ngủ, hai bố con Núi phải ngủ bờ, ngủ bụi dưới mái hiên, trong tiết trời mưa gió. Vật lộn mấy hôm, qua một đàn em giang hồ, Núi tìm được Mai đang ở cùng với Hưng “sẹo tại dốc Sài Hồ, Lạng Sơn. Gặp lại người từng đầu ấp tay gối, là bố của con gái mình, Mai câng câng, tỏ ra khó chịu , không những không về với con mà còn doạ bán con sang Trung Quốc.
Sau sự cố trên Bến cảng Nhà Rồng, thầy Thành , với tên gọi giản dị: anh Ba quyết định mở lớp học. Lớp học không có gì sang trọng, chỉ là căn nhà lụp xụp...
Nắng nóng công việc nặng nhọc vất vả và một chút sơ sẩy đã khiến chàng thanh niên tên Ba bất ngờ vấp ngã lúc đang vác một kiện hàng nặng trĩu trên vai....