Nguyễn Trãi và Thị Lộ được giao nhiệm vụ vô cùng quan trong đó là chuẩn bị cho kì thi đầu tiên của triều đình để chọn trạng nguyên, tiến sĩ , khắc tên trên bia đá ở Văn Miếu. Ba đề thi mà nhà vua đưa ra gồm các vấn đề: thanh liêm, chính danh và tà khí. Kì thi đã chọn được 33 tiến sĩ. Danh sách được gửi đi bố cáo cho cả nước. Nhà vua còn ban thưởng áo, mũ ,tiền bạc để họ vinh quy bái tổ.
Nắng nóng công việc nặng nhọc vất vả và một chút sơ sẩy đã khiến chàng thanh niên tên Ba bất ngờ vấp ngã lúc đang vác một kiện hàng nặng trĩu trên vai....
Những ngày ở Sài Gòn Nguyễn Tất Thành đã nghe nhiều câu chuyện về cha mình bất đăc chí với nghiệp làm quan nên ông cũng đến Sài Gòn và hay lang thang qua...