Bộ trưởng Bộ Nội vụ Võ Nguyên Giáp được Bác giao nhiệm vụ đến gặp ngài Cố vấn tối cao của Chính phủ Vĩnh Thụy - tức Vua Bảo Đại để thông báo cho ngài biết về tình tình hiện nay. Khi biết được tình hình đất nước, nhất là việc Pháp quyết chiếm lại Việt Nam, ngài cố vấn vô cùng bàng hoàng và tỏ ra lo lắng.
Duy đã lo sợ M vĩnh viễn rời bỏ anh, M đã lựa chọn một người khác. Anh đã nghĩ tới một nơi không ai biết anh và sống một mình ở đó. Nhưng khi vừa nhìn...
Chứng kiến M ngồi nói chuyện với N, anh cảm thấy như không hề có cảm giác ghen tuông. Trong anh lúc ấy cô như một người bạn gái thân của anh, cô đang ngồi...
Trong giấc mơ Duy thấy M bị sát hại, anh tưởng tim mình đau thắt lại vì mất M. Anh thấy rất rõ anh không thể sống thiếu M được. Thức giấc giữa đêm, anh...