Đoàn Việt Nam tại cuộc họp ở Đà Lạt không chấp nhận việc Pháp đòi áp đặt một Liên bang Đông Dương do cao uỷ Pháp điều hành. Võ Nguyên Giáp đã đứng lên tuyên bố kết thúc thời đại của các quan toàn quyền. Cũng tại Đà Lạt, ở tiệc chiêu đãi phái đoàn ông tiếp tục đề nghị với Tổng tham mưu trưởng quân đội Cộng hoà Pháp yêu cầu Chính phủ Pháp ngừng chiến sự ở Nam bộ theo đúng tinh thần của Hiệp định .
Sự phân hoá trong triều đình nhà Lê trở nên gay gắt. Vua Lê Lợi sức khoẻ ngày một yếu đi. Sau một đêm ngủ dậy đầy ác mộng, Lê Lợi đã ban lệnh giết Phạm...
Bọn xu nịnh cố tình làm cho Lê Tư Tề nổi nóng quát chửi khiến Lê Lợi càng thất vọng về con trai trưởng của mình. Ông quyết định chọn Lê Nguyên Long làm...
Ngày lên ngôi của đức vua Lê Lợi, Thị Lộ với trang phục lộng lẫy, uy nghiêm như một quận chúa. Khi Nguyên Long bị ốm Thị Lộ được Lê Lợi tin tưởng cho mời...