Đoàn Việt Nam tại cuộc họp ở Đà Lạt không chấp nhận việc Pháp đòi áp đặt một Liên bang Đông Dương do cao uỷ Pháp điều hành. Võ Nguyên Giáp đã đứng lên tuyên bố kết thúc thời đại của các quan toàn quyền. Cũng tại Đà Lạt, ở tiệc chiêu đãi phái đoàn ông tiếp tục đề nghị với Tổng tham mưu trưởng quân đội Cộng hoà Pháp yêu cầu Chính phủ Pháp ngừng chiến sự ở Nam bộ theo đúng tinh thần của Hiệp định .
Lê Lợi và Nguyễn Trãi rất tin vào mênh trời, cầu mộng, đó cũng là cơ hội cho bọn Lê Sát và Phạm Vấn lợi dụng để củng cố ngôi vị cho Nguyên Long, con trai...
Nhận thấy trang trại ở Lam Sơn rộng mênh mông, lại có mọi thứ hơn hẳn Lỗi Giang, đang lúc hòa hoãn, Thị Lộ đề nghị Lê Lợi chuyển đại bản doanh về Lam Sơn,...