Mặc dù được Bác Hồ chọn là người dẫn đầu đoàn đi dự Hội đàm ở Paris nhưng Nguyễn Tường Tam không cảm thấy tự tin và muốn đi. Ông đắn đo và quyết định không đi nữa. Ông cho rằng ông đã nghiên cứu kĩ về cộng sản và ông đã có những hiểu biết sai lầm, đồng thời ông còn tự cảm thấy mình không phù hợp và không có vai trò gì trong chính phủ, trước sau rồi cũng bị loại ra.
Nắng nóng công việc nặng nhọc vất vả và một chút sơ sẩy đã khiến chàng thanh niên tên Ba bất ngờ vấp ngã lúc đang vác một kiện hàng nặng trĩu trên vai....
Những ngày ở Sài Gòn Nguyễn Tất Thành đã nghe nhiều câu chuyện về cha mình bất đăc chí với nghiệp làm quan nên ông cũng đến Sài Gòn và hay lang thang qua...