Sang đến đất bạn, tiểu đoàn chuyển sang hành quân ngày. Vùng Thập Vạn Đại Sơn có nhiều thổ phỉ tập hợp trên các đỉnh núi cao. Bọn này giờ có thêm tàn quân Tưởng càng thêm lỗ mãng, phách lối. Cầm đầu bọn phỉ vùng này là Máy Dền. Tên này là người có học thức. Ban Chỉ huy đã mạo hiểm đến vận động hắn ủng hộ cách mạng. Bằng các biện pháp vừa thuyết phục, vừa thị uy, Đội công tác của ta đã thuyết phục được Máy Dền ủng hộ đồng ý cho mượn đường và cử người dẫn đường cho bộ đội Việt Nam.
Huyền và Trúc lên Sài Gòn tìm Phan. Đúng như dự đoán của Huyền, anh ta phủi bỏ hết trách nhiệm với những việc mình đã gây ra, không muốn ràng buộc với cô...
Sau chuyến đi Đà Lạt về, Phan ít lui tới cửa hàng của ông Hoán. Giữa lúc công việc buôn bán của gia đình ông gặp khó khăn, thì sự vắng mặt của anh ta làm...
Phan đã lộ rõ là kẻ sở khanh, hắn đã chiếm đoạt Huyền trong đêm ở khách sạn Đà Lạt. Huyền ân hận và xót xa cho chính mình. Trở về Mỹ Tho, cô rủ Trúc tới...