Sang đến đất bạn, tiểu đoàn chuyển sang hành quân ngày. Vùng Thập Vạn Đại Sơn có nhiều thổ phỉ tập hợp trên các đỉnh núi cao. Bọn này giờ có thêm tàn quân Tưởng càng thêm lỗ mãng, phách lối. Cầm đầu bọn phỉ vùng này là Máy Dền. Tên này là người có học thức. Ban Chỉ huy đã mạo hiểm đến vận động hắn ủng hộ cách mạng. Bằng các biện pháp vừa thuyết phục, vừa thị uy, Đội công tác của ta đã thuyết phục được Máy Dền ủng hộ đồng ý cho mượn đường và cử người dẫn đường cho bộ đội Việt Nam.
Mặc dù bị địch tra tấn dã man nhưng Sào quyết không khai một lời. Anh tình nguyện ở lại trong ngục tù của địch để thu hút sự chú ý của chúng, giữ bí mật...
Mùa cốm tới với làng Cam Đồng. Ông Yểng thấy vui vui trong lòng. Ông thì say sưa nghiền diêm sinh làm thuốc súng. Cắm và Mòn đã thuyết phục Cai Sẩu và anh...