Sang đến đất bạn, tiểu đoàn chuyển sang hành quân ngày. Vùng Thập Vạn Đại Sơn có nhiều thổ phỉ tập hợp trên các đỉnh núi cao. Bọn này giờ có thêm tàn quân Tưởng càng thêm lỗ mãng, phách lối. Cầm đầu bọn phỉ vùng này là Máy Dền. Tên này là người có học thức. Ban Chỉ huy đã mạo hiểm đến vận động hắn ủng hộ cách mạng. Bằng các biện pháp vừa thuyết phục, vừa thị uy, Đội công tác của ta đã thuyết phục được Máy Dền ủng hộ đồng ý cho mượn đường và cử người dẫn đường cho bộ đội Việt Nam.
Sau buổi cho bé Thuỳ đến thăm Toàn, tình cảm trong Châu lại trỗi dậy khiến cô dửng dưng và khinh rẻ Sài. Sài nhận rõ thái độ ấy sau cái buổi anh đi làm về...
Toàn đã ly hôn. Anh ta thường xuyên tìm cách gặp gỡ bé Thùy và Châu khiến cô cảm thấy khó xử. Mỗi lần gặp Toàn hoặc có chuyện gì liên quan đến anh ta,...