Sang đến đất bạn, tiểu đoàn chuyển sang hành quân ngày. Vùng Thập Vạn Đại Sơn có nhiều thổ phỉ tập hợp trên các đỉnh núi cao. Bọn này giờ có thêm tàn quân Tưởng càng thêm lỗ mãng, phách lối. Cầm đầu bọn phỉ vùng này là Máy Dền. Tên này là người có học thức. Ban Chỉ huy đã mạo hiểm đến vận động hắn ủng hộ cách mạng. Bằng các biện pháp vừa thuyết phục, vừa thị uy, Đội công tác của ta đã thuyết phục được Máy Dền ủng hộ đồng ý cho mượn đường và cử người dẫn đường cho bộ đội Việt Nam.
Bất chấp sự gièm pha, can ngăn của Hương và những người thân, Sài quyết chí yêu Châu. Những ngày yêu cô, anh cảm thấy hạnh phúc đến với mình ào ạt, gấp...
Sài và Châu đã có buổi gặp gỡ, giãi bày tình cảm với nhau. Qua lời kể của Châu, cô yêu nhầm người đã có vợ, hai con nhưng vẫn lý lẽ rằng không thể cưỡng...
Giữa những ngày bối rối không biết đi đâu về đâu, Sài đã nhận quyết định chuyển về trường Đại học Kỹ thuật quân sự. Vậy là anh đã có cái nghề, có cái cần...