Được sự giác ngộ cách mạng của những người cán bộ như Sào, Tố, cả làng U Sung nhất trí đồng tâm xin vào Việt Minh, công khai đối mặt với thực dân Pháp. Địch đã đánh hơi thấy tổ chức của ta. Chúng bắt đầu đánh phá các làng, Cắm phải lánh vào làng Hẻo. Trong những ngày này, Tiển chính là sợi dây điện dẫn truyền cho Cắm những nghị lực mới. Làng Dao U Sung đã đứng lên cầm súng đối mặt với giặc là nguồn kích thích mới cho niềm tin của Cắm.
Trong một đêm mưa gió, vì quá đau khổ, uống rượu say, Quả nhảy xuống sông định chết theo Hờ nhưng được Say cứu sống. Trong túp lều trông ngô, cái đêm sấm...
Vì hận người chồng bạc tình, mẹ Quả vẫn chưa làm lễ ma khô cho ông Hầu Mí Chơ theo tục lệ của người Mông. Khác với thái độ của mẹ, trong lòng Quả toàn...
Sau khi đi học trở về quê làm y tá thôn, chuyên việc đỡ đẻ, Say được bà con rất tín nhiệm và yêu mến. Cuộc gặp mặt tình cờ giữa Say - vợ Quả và Quả trong...
Về làm vợ Sò đã được 5 năm nhưng Say luôn nhớ tới bóng hình của Quả. Chính cô cũng không hiểu tại sao mình lại không yêu Sò – người đàn ông vạm vỡ, đẹp...