Được sự giác ngộ cách mạng của những người cán bộ như Sào, Tố, cả làng U Sung nhất trí đồng tâm xin vào Việt Minh, công khai đối mặt với thực dân Pháp. Địch đã đánh hơi thấy tổ chức của ta. Chúng bắt đầu đánh phá các làng, Cắm phải lánh vào làng Hẻo. Trong những ngày này, Tiển chính là sợi dây điện dẫn truyền cho Cắm những nghị lực mới. Làng Dao U Sung đã đứng lên cầm súng đối mặt với giặc là nguồn kích thích mới cho niềm tin của Cắm.
Câu chuyện kể về nhân vật chính là Say, cô gái Mông xinh đẹp đã đem lòng yêu say đắm Quả - người yêu của chị gái. Biến cố xảy ra. Đau buồn vì mất người...
Tình cờ gặp lại người học trò cũ Phượng Quý đi tu trong ngôi chùa nhỏ, ông Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc nghẹn ngào thương cho cảnh ngộ của cô. Cũng lúc này,...