Nhờ có Tiển mà cả làng Nhuần tản cư an toàn. Trên đường về Hoàng Liên báo cáo với Bí thư huyện uỷ Tố, Tiển chạm trán bọn biệt kích phục kích bao vây làng Nhuần do Tổng đoàn Nông Văn Ngao, với chức vụ mới là chuẩn uý và là thành viên của tổ chức GCMA chỉ huy . Bị địch phát hiện, Tiển đành phải dạt lên núi . Tên Ngao vô cùng bất ngờ và cay cú khi một lần nữa hắn phải đối mặt với Tiển, mà theo hắn chỉ là một tên Việt Minh oắt con. Không thể để Tiển chạy thoát, hắn cho bao vây khắp các ngả đường.
Khi vào đến Nà Số, các đơn vị bộ đội Việt Nam phải đối mặt với muôn vàn khó khăn. Việc thu lương ban đầu gặp không ít khó khăn nhưng sau vài ba lần bộ đội...
Tiểu đoàn tới được Pắc Lầu. Cả đoàn quân ai cũng mệt mỏi nhưng không tơ hào của dân dù chỉ một cái lá. Vào đến thị trấn Nà Số, các đơn vị bộ đội Việt Nam...
Sang đến đất bạn, tiểu đoàn chuyển sang hành quân ngày. Vùng Thập Vạn Đại Sơn có nhiều thổ phỉ tập hợp trên các đỉnh núi cao. Bọn này giờ có thêm tàn quân...