Sau thời gian ở quê, Phan Đăng Lưu đã phải xa gia đình để vào thị xã Vinh làm việc cho Sở Canh Nông. Anh say mê học tập nghiên cứu lý luận cách mạng. Từ đây Phan Đăng Lưu có những nhận thức mới. Tại thị xã Vinh, Phan Đăng Lưu được tiếp xúc gặp gỡ với những người yêu nước. Và cũng trong khoảng thời gian này Phan Đăng Lưu đã được Trần Phú giới thiệu kết nạp vào đảng Hội phục Việt.
Tiểu đoàn tới được Pắc Lầu. Cả đoàn quân ai cũng mệt mỏi nhưng không tơ hào của dân dù chỉ một cái lá. Vào đến thị trấn Nà Số, các đơn vị bộ đội Việt Nam...
Sang đến đất bạn, tiểu đoàn chuyển sang hành quân ngày. Vùng Thập Vạn Đại Sơn có nhiều thổ phỉ tập hợp trên các đỉnh núi cao. Bọn này giờ có thêm tàn quân...
Tiểu đoàn đã vào đến căn cứ Nà Thuộc. Bộ đội không vào làng mà rút thẳng lên Lũng Pắc, gần đường biên. Sau khi nghe chính trị viên Long Xuyên đọc bản mệnh...