Trước khi vào chiến dịch, bộ đội nhận được thư Bác. Trong thư Bác căn dặn “Chiến dịch này là lần đầu tiên đánh đồng bằng mà địch thì có sự chuẩn bị. Chính vì lẽ đó mà ta quyết phải thắng. Các chú phải cố gắng diệt nhiều địch, lập nhiều công để giành lấy giải thưởng tối cao… Chào thân ái và quyết thắng. Hồ Chí Minh”. Lời động viên của Bác đã tiếp thêm sức mạnh cho bộ đội quyết tâm trong trận này không thắng không về.
Tổ chuyên án trinh sát do Thiếu tá Phạm Hữu tổ chức bám rừng leo lên đỉnh Rẻ Quạt. Từ đây có thể bao quát Nậm Thà trong tầm mắt, cự ly lí tưởng cho tầm...
Tại mật thất của Thái. Hắn nghi ngờ hỏi tên Sếnh về những chuyện lạ xảy ra gần đây, đặc biệt các chuyến hàng đi Hải Phòng, Bắc Ninh, Hà Nội đều bị bắt giữ...