Sau hai tuần ở lại nơi cổ tự Hạc Trì, hai thầy trò Từ sư phụ và tiểu tăng Lý Bí từ biệt tiểu tăng Phạm Hiển lên đường xuôi Cổ Loa. Hai thày trò gặp một lão đại tăng đuổi đánh hai thiếu niên nơi cửa miếu thờ tướng quân Cao Lỗ. Trước sự kêu cứu của hai thiếu niên, Từ sư phụ đã ra tay giúp. Lão đại tăng nổi cơn thịnh nộ, không những không hạ được địch thủ mà còn bị Từ sư phụ điểm huyệt toàn thân tê dại.
Khi vào đến Nà Số, các đơn vị bộ đội Việt Nam phải đối mặt với muôn vàn khó khăn. Việc thu lương ban đầu gặp không ít khó khăn nhưng sau vài ba lần bộ đội...
Tiểu đoàn tới được Pắc Lầu. Cả đoàn quân ai cũng mệt mỏi nhưng không tơ hào của dân dù chỉ một cái lá. Vào đến thị trấn Nà Số, các đơn vị bộ đội Việt Nam...
Sang đến đất bạn, tiểu đoàn chuyển sang hành quân ngày. Vùng Thập Vạn Đại Sơn có nhiều thổ phỉ tập hợp trên các đỉnh núi cao. Bọn này giờ có thêm tàn quân...