Đang yêu tha thiết Hoàng Lâm, vì nhẹ dạ cả tin, Huyền Trang đã mắc mưu Chiêu - bạn học của Hoàng Lâm để theo hắn vào Sài Gòn. Hận vì không có được tình yêu của bà, tên Chiêu (Tuấn) đã lao vào con đường chống cộng. Cuộc chiến đã xô đẩy Hùng (con trai của bà Huyền Trang và Hoàng Lâm) trở thành lính ngụy. Còn Dung – cô em gái cùng mẹ khác cha với hắn lại trốn nhà đi theo Cách mạng.
Khi vào đến Nà Số, các đơn vị bộ đội Việt Nam phải đối mặt với muôn vàn khó khăn. Việc thu lương ban đầu gặp không ít khó khăn nhưng sau vài ba lần bộ đội...
Tiểu đoàn tới được Pắc Lầu. Cả đoàn quân ai cũng mệt mỏi nhưng không tơ hào của dân dù chỉ một cái lá. Vào đến thị trấn Nà Số, các đơn vị bộ đội Việt Nam...
Sang đến đất bạn, tiểu đoàn chuyển sang hành quân ngày. Vùng Thập Vạn Đại Sơn có nhiều thổ phỉ tập hợp trên các đỉnh núi cao. Bọn này giờ có thêm tàn quân...