“Nước mất, nhà tan”. Biết bao biến cố xảy ra. Sau khi chia tay anh trai, Nguyễn Tất Thành cũng chia tay các bạn học để vào Qui Nhơn, từ đó tìm đường qua Phan Thiết, vào Sài Gòn theo lời cha dặn. Biết bao nỗi buồn, thương nhớ để lại trong cuộc chia tay này. Nhất là đối với Phượng Quý – người bạn gái đã dành cho Nguyễn Tất Thành sự trân trọng, ngưỡng mộ, cả tình yêu đầu đời thầm kín say mê của người thiếu nữ mà cô chưa một lần dám nói. Một sự cố nhỏ trên đường khiến Phượng Quý không đến kịp tiễn Thành...
Buổi gặp mặt cho Trường thấy quý mến sự thuần thục trong cách sống của Ngà. Ngà là người con gái thứ hai anh gặp trong chốc lát mà làm anh bồi hồi, ngơ...
Trường được chính thức giữ nguyên chức vụ Đảng và chính quyền. Trong thời gian chưa có chính trị viên mới, anh tạm thời được giữ chức bí thư Chi bộ đại...