Với sự đùm bọc, giúp đỡ của những người lao động nghèo, Nguyễn Tất Thành (anh Ba) đã xin được một chân bán báo. Tình cờ anh biết trường công nhân Hàng hải đang tuyển sinh, nhà trường lo cả chỗ ăn, nghỉ và nơi thực tập. Trong lúc Tất Thành đang băn khoăn vì thời gian đào tạo 3 năm hơi dài thì anh gặp lại Kỳ - một trong những người bạn thân lúc học ở Huế. Được Kỳ động viên và giúp đỡ, anh đã nộp đơn xin vào học.
Dẫu trong lòng rất ngưỡng mộ và kính trọng người bạn cũ Phan Bội Châu nhưng Nguyễn Sinh Sắc vẫn không đồng tình với chủ trương “dựa vào Nhật đánh Pháp”...
Hai anh em Tất Đạt, Tất Thành rất vui khi các buổi tối được đến nhà thầy giáo Lê Tám học thêm tiếng Pháp. Lúc này, phong trào học chữ Quốc ngữ lan rộng....