Tình cờ gặp nhau tại cuộc họp thanh niên, Lương nhận lời về thăm nơi ở của Tuyến tại một ngõ nhỏ trong nội thành Hà Nội. Tuy lần đầu gặp mặt, nhưng qua trò chuyện, hai người cảm thấy thân thiết như đã quen nhau từ lâu. Ở bên Tuyến, Lương tìm thấy sự ấm áp, bình yên của một gia đình. Một cảm xúc mới lạ trào dâng trong anh. Biết chiến tranh, điều kiện gặp nhau là khó, anh rất muốn nói lên tình cảm của lòng mình nhưng không dám thổ lộ.
Về thăm nhà Thảo, Hoàng rất vui khi được cha mẹ cô đón tiếp với tình cảm ấm áp, chân tình. Thảo và Hoàng xúc động khi nghe ông Cầm - bố của Thảo kể lại kỷ...
Để hoàn thành nhiệm vụ một chiến sĩ tình báo hoạt động trong lòng địch, buộc Hoàng luôn phải giấu kín thân phận và căng mình đấu trí với bao thử thách...
Trong vỏ bọc một chuyên gia cao cấp được Chính quyền Sài Gòn gửi sang giúp cho Chính phủ Hoàng gia Lào, không ai có thể ngờ Hoàng là một chiến sĩ tình báo...