Từ cuối năm 1949, giặc Pháp đã tăng cường lực lượng chiếm đóng, bắt giết những người tham gia kháng chiến. Từ khi giặc về lập bốt, Đội thiếu niên du kích Đình Bảng do Lượt làm đội trưởng không thể hoạt động. Ngày ngày phải chứng kiến những tội ác của giặc Pháp trên quê hương, các cựu đội viên như Lượt. Hoan, Húc… hết sức căm giận và buồn bã. Vì sốt ruột và căm thù giặc, Húc đã liều tìm xuống khu du kích, mong được được nhập đội quân đi đánh giặc.
Minh bỏ nhà Nhung ra đi trong trạng thái bơ phờ, mệt mỏi. Lang thang bên bờ hồ Hoàn Kiếm, cảnh vật bỗng nhắc Minh ôn lại cả thời kì đau yếu với bao sự khổ...
Rũ bỏ bộ trang phục tân thời, Liên quay lại với bộ quần áo quê mùa và tiếp tục với công việc bán hoa của mình. Tình cờ Liên bắt gặp Minh trong tình trạng...