Từ cuối năm 1949, giặc Pháp đã tăng cường lực lượng chiếm đóng, bắt giết những người tham gia kháng chiến. Từ khi giặc về lập bốt, Đội thiếu niên du kích Đình Bảng do Lượt làm đội trưởng không thể hoạt động. Ngày ngày phải chứng kiến những tội ác của giặc Pháp trên quê hương, các cựu đội viên như Lượt. Hoan, Húc… hết sức căm giận và buồn bã. Vì sốt ruột và căm thù giặc, Húc đã liều tìm xuống khu du kích, mong được được nhập đội quân đi đánh giặc.
Về thăm nhà Thảo, Hoàng rất vui khi được cha mẹ cô đón tiếp với tình cảm ấm áp, chân tình. Thảo và Hoàng xúc động khi nghe ông Cầm - bố của Thảo kể lại kỷ...
Để hoàn thành nhiệm vụ một chiến sĩ tình báo hoạt động trong lòng địch, buộc Hoàng luôn phải giấu kín thân phận và căng mình đấu trí với bao thử thách...
Trong vỏ bọc một chuyên gia cao cấp được Chính quyền Sài Gòn gửi sang giúp cho Chính phủ Hoàng gia Lào, không ai có thể ngờ Hoàng là một chiến sĩ tình báo...