Tin Lâm hy sinh khiến toàn đội đau buồn. Nhất là Thư, người bạn gái luôn sát cánh và dành cho Lâm những tình cảm đặc biệt. Bị thất bại trong trận càn, bọn giặc rất cay cú. Đội Đỗ - tên mật thám cáo già đã nghi ngờ Thạo là “nội gián” của du kích, song hắn chưa thể làm gì được vì Thạo rất được tên tướng chỉ huy quan hai Lơ Rát yêu mến và tin cậy.
Sang đến đất bạn, tiểu đoàn chuyển sang hành quân ngày. Vùng Thập Vạn Đại Sơn có nhiều thổ phỉ tập hợp trên các đỉnh núi cao. Bọn này giờ có thêm tàn quân...
Tiểu đoàn đã vào đến căn cứ Nà Thuộc. Bộ đội không vào làng mà rút thẳng lên Lũng Pắc, gần đường biên. Sau khi nghe chính trị viên Long Xuyên đọc bản mệnh...