Ba mươi năm bôn ba nước ngoài tìm đường cứu nước, trở về Tổ quốc - nơi trái tim luôn đau đáu nhớ thương, Nguyễn Ái Quốc không khỏi xúc động. Vừa đến Pắc Bó (Cao Bằng), trong tên gọi ông Ké, già Thu, với sự giúp đỡ của cơ sở cách mạng, Người đã cùng các đồng chí Phùng Chí Kiên, Lê Quảng Ba, Đặng Văn Cáp, Hoàng Sâm…,
Tiểu đoàn tới được Pắc Lầu. Cả đoàn quân ai cũng mệt mỏi nhưng không tơ hào của dân dù chỉ một cái lá. Vào đến thị trấn Nà Số, các đơn vị bộ đội Việt Nam...
Sang đến đất bạn, tiểu đoàn chuyển sang hành quân ngày. Vùng Thập Vạn Đại Sơn có nhiều thổ phỉ tập hợp trên các đỉnh núi cao. Bọn này giờ có thêm tàn quân...