Nhờ sự giúp đỡ của vợ chồng ông Tống Minh Phương – một cơ sở cách mạng của ta, Người đã kết nối được với Cơ quan trợ giúp mặt đất không lực của Mỹ tại Côn Minh, tranh thủ được sự giúp đỡ về vũ khí, thuốc men, điện đài phục vụ thông tin liên lạc. Ngày mùng 9/3/1945, Nhật đảo chính Pháp.
Tiểu đoàn tới được Pắc Lầu. Cả đoàn quân ai cũng mệt mỏi nhưng không tơ hào của dân dù chỉ một cái lá. Vào đến thị trấn Nà Số, các đơn vị bộ đội Việt Nam...
Sang đến đất bạn, tiểu đoàn chuyển sang hành quân ngày. Vùng Thập Vạn Đại Sơn có nhiều thổ phỉ tập hợp trên các đỉnh núi cao. Bọn này giờ có thêm tàn quân...