Trong giấc mơ Duy thấy M bị sát hại, anh tưởng tim mình đau thắt lại vì mất M. Anh thấy rất rõ anh không thể sống thiếu M được. Thức giấc giữa đêm, anh thấy M nằm cách xa anh, tận mép giường bên kia, chưa bao giờ anh thoáng nghĩ họ ở xa nhau đến thế. Bất giác anh nhận thấy hình như có một người đàn ông khác đang xen vào giữa anh với M. Những cử chỉ của M đã cho thấy cô đang nghĩ tới một ai khác chứ không phải anh. M nói với Duy buổi tối cô về muộn vì đi gặp một người bạn ở miền Nam ra. Anh âm thầm...
Nắng nóng công việc nặng nhọc vất vả và một chút sơ sẩy đã khiến chàng thanh niên tên Ba bất ngờ vấp ngã lúc đang vác một kiện hàng nặng trĩu trên vai....
Những ngày ở Sài Gòn Nguyễn Tất Thành đã nghe nhiều câu chuyện về cha mình bất đăc chí với nghiệp làm quan nên ông cũng đến Sài Gòn và hay lang thang qua...