Trong trang phục người Mông, đeo chiếc vòng bạc đính cái móng vuốt của hổ, khẩu các bin khoác vai, đôi hải xảo bện bằng giang Tiển nhanh chóng lên đường đi Y Tý. Con đường lúc tràn đầy cỏ hoa, khi mịt mù ảo vọng, cuối cùng Tiển cũng tới một bản làng đang tấp nập mùa thu hái, chế biến thảo quả. Bắt gặp anh Nhã làm thuê tại một lò sấy, chưa kịp reo lên nhận anh, Tiển đã bị ba bóng người mặc quần áo chàm đen bắt. Bọn chúng nghi ngờ Tiển chính là du kích trên rừng đã bắn trả chúng .
Sau khi Lượt bị bắt, Hoan được cử thay Lượt làm đội trưởng. Từ sáng kiến của Thuộc, trong vai cô hàng xén, Thư đã dụ được hai tên lính Pháp chăn bò mải...
Một tổn thất xảy ra. Trong lần đón du kích về bàn giao kho súng, do có kẻ phản bội, Lượt – người Đội trưởng thiếu niên du kích Đình Bảng đã sa vào tay kẻ...
Sau giờ phút thiêng liêng trong đêm bác Nhã thay mặt Chi bộ đảng, công nhận thành lập lại Đội thiếu niên du kích, các bạn thấy mình như già dặn, lớn hơn...
Từ cuối năm 1949, giặc Pháp đã tăng cường lực lượng chiếm đóng, bắt giết những người tham gia kháng chiến. Từ khi giặc về lập bốt, Đội thiếu niên du kích...