Đang yêu tha thiết Hoàng Lâm, vì nhẹ dạ cả tin, Huyền Trang đã mắc mưu Chiêu - bạn học của Hoàng Lâm để theo hắn vào Sài Gòn. Hận vì không có được tình yêu của bà, tên Chiêu (Tuấn) đã lao vào con đường chống cộng. Cuộc chiến đã xô đẩy Hùng (con trai của bà Huyền Trang và Hoàng Lâm) trở thành lính ngụy. Còn Dung – cô em gái cùng mẹ khác cha với hắn lại trốn nhà đi theo Cách mạng.
Dẫu trong lòng rất ngưỡng mộ và kính trọng người bạn cũ Phan Bội Châu nhưng Nguyễn Sinh Sắc vẫn không đồng tình với chủ trương “dựa vào Nhật đánh Pháp”...
Hai anh em Tất Đạt, Tất Thành rất vui khi các buổi tối được đến nhà thầy giáo Lê Tám học thêm tiếng Pháp. Lúc này, phong trào học chữ Quốc ngữ lan rộng....